江燕(李依玲 飾)跑到師部，湯指導(dǎo)員審問江燕為何要救日本人，江燕再一次說出了她的想法。

湯指導(dǎo)員找到楊墨(羿坤 飾)試圖說服他當(dāng)廠長(zhǎng)，沒能成功。見此他又召集大家開會(huì)批斗應(yīng)德，被楊墨和黃醫(yī)生制止。黃醫(yī)生拿出任廠長(zhǎng)留下的親筆信，上面寫著他把兵工廠交給應(yīng)德十分放心，應(yīng)德也是最合適代替他接任廠長(zhǎng)職務(wù)的人選。

應(yīng)德正在研究大炮，姚芳(陳麗娜 飾)知道應(yīng)德需要鋼材，便帶著游擊隊(duì)去取鐵道上的鋼軌，結(jié)果因?yàn)闇笇?dǎo)告密，中了日軍埋伏。幸虧，柳寶(范雷 飾)的及時(shí)出現(xiàn)救了姚芳，但卻死了很多弟兄。

應(yīng)德制造大炮時(shí)遇到了麻煩，加上平日里的瑣事，使他不堪重負(fù)，整個(gè)人都處在消極當(dāng)中。楊墨為了減輕應(yīng)德的壓力，使他全心投入研究新武器，就想代替他當(dāng)廠長(zhǎng)幫著打理兵工廠瑣事，對(duì)于楊墨的做法，大家都表示不理解。最后師長(zhǎng)考慮再三還是決定應(yīng)德?lián)螐S長(zhǎng)職務(wù)。

兵工廠設(shè)計(jì)的大炮總是不夠理想，一天，應(yīng)德無意間從毛團(tuán)(翟曉光 飾)的歌聲中聽到“沒有槍沒有炮，敵人給我造”。這句詞讓應(yīng)德想到了池田是為我們?cè)炫谧罴训娜诉x。