1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促張作霖(李雪健 飾)盡快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春(馬云路 飾)中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良(文章 飾)身上，楊宇霆(余皚磊 飾)自請帶兵，張作霖覺得他們各有所長通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無妨。

河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國均懷疑是白俄匪徒所為，西方報紙沒有一家提到日本。

張學(xué)良告訴于鳳至(宋佳 飾)她送的墨鏡丟了，年夜飯會邀請在北京的幾個處長吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因為楊宇霆的事后說此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說所以他要提前和下屬打個招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。

張作霖請菊池武夫(矢野浩二 飾)過來喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使(張歌 飾)的傲慢，說知道東京對自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。

張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春(王建兵 飾)做了秘書長，兩人表現(xiàn)得和睦融洽，張作霖滿意點頭要二人好好相處。

日本總領(lǐng)事(葉峰 飾)及關(guān)東軍司官令官召開會議討論張作霖的生死，他們都要菊池武夫發(fā)表意見，菊池武夫說張作霖是個聰明能干講實用不講規(guī)則的人，這樣的人不會激進(jìn)冒險與日本大規(guī)模的沖突，所以可以讓他多活幾天，總領(lǐng)事卻說不知道日本高層會不會聽取他的意見。散會后，河本大作告訴深菊池武夫，關(guān)東軍司令官已經(jīng)在今晨下令派人前往北京謀劃在華北干掉張作霖。

張學(xué)良問楊宇霆，為什么不能好好經(jīng)營東北造福桑梓，楊宇霆說向關(guān)內(nèi)發(fā)展沒有錯，不謀全局者不足以謀一城，而且東北最大的實力派是日本人，與他們爭食沒有太大好處。日本人在張作霖身上投資卻發(fā)現(xiàn)在他身上得不到任何獲利，絕對不會善罷甘休，這也是張作霖面臨的險境。張學(xué)良深感父親陷入一場巨大的賭注中。

芳澤公使不斷的到府上與張作霖協(xié)商，要他答應(yīng)他們的條件，日本人會設(shè)法阻止北伐軍渡過黃河，張作霖說打不過可以回到關(guān)外，公使威脅他不是想走就能走的，如果固執(zhí)己見日本會采取措施，張作霖毫不示弱的宣戰(zhàn)，公使無法談下去只好走了。

張學(xué)良與楊宇霆商議后，回京勸張作霖要知道進(jìn)退，回關(guān)外鎮(zhèn)守奉天，不能讓日本人為所欲為，還說這也是張作相(孫亮 飾)和湯玉麟(劉牧梅 飾)的主意，大家共同進(jìn)退。張作霖被兒子的誠意和現(xiàn)實局面說服，還讓他在號令各級長官大佬召開緊急會議的文書上代自己簽字。