奇奇(邁克爾·佩納 飾)失聯(lián)已超過一周時(shí)間，此事以及背后官毒勾結(jié)幾乎成了民眾茶余飯后的話題。根據(jù)最新線報(bào)，奇奇在郊區(qū)布拉沃農(nóng)場的閣樓內(nèi)，有十幾名武裝人員看守。當(dāng)?shù)啬鞲缇彀l(fā)動(dòng)突襲，一陣槍戰(zhàn)后，農(nóng)場一家五口殞命，奇奇和弗雷多冰冷的尸體在農(nóng)場附近的道路旁被人發(fā)現(xiàn)。

尸體被發(fā)現(xiàn)時(shí)所穿的衣物及覆蓋的塑料布都被警方銷毀，無從查找殺害奇奇的現(xiàn)場。只能從指甲殘留泥土分析確認(rèn)，絕非農(nóng)場。布拉沃一家當(dāng)中的父親曾是州參議員，是革命制度黨某些人的眼中釘。這分明是場陰謀，栽贓陷害再借刀殺人，同時(shí)還想掩蓋真相。

代理局長杰克向墨西哥首席檢察官施壓后，一些涉嫌受賄的警察不是被逮捕就是被滅口，一時(shí)間人心惶惶。內(nèi)托開始責(zé)怪米格爾的激進(jìn)擴(kuò)張，照現(xiàn)在的事態(tài)發(fā)展下去，米格爾遲早會(huì)被抓。他要趁早離開這里，找個(gè)海難養(yǎng)老，對(duì)米格爾的補(bǔ)救計(jì)劃不再感興趣。

米格爾不得以回到了錫那羅亞，向州長西里斯求助。西里斯只給他一周時(shí)間，等弄好假身份就必須馬上離開，免得惹來麻煩。而且天下沒有免費(fèi)的午餐，米格爾必須先支付五十萬美元。一周后州警會(huì)護(hù)送他到南方，再支付五十萬美元，剩下的就看他自己的本事。

海米也收到了米格爾逃往錫那羅亞的消息，可此時(shí)他已被調(diào)回拉雷多，不再負(fù)責(zé)瓜達(dá)拉哈拉的工作。卡爾德羅尼組織起一支特遣隊(duì)，封鎖錫那羅亞主要路口，進(jìn)行盤查。他自己則四處排查，不放過任何蛛絲馬跡。

米格爾藏身在西里斯的狩獵小屋，沒電沒水，連電話都沒有。在焦慮惶恐中，米格爾的身體越來越差，跟在他身邊的部下也人心渙散。幾天后，“警長”按他的要求送來了假護(hù)照。據(jù)傳聯(lián)邦安全局將被撤換，這種護(hù)照很快就會(huì)失效，必須盡快使用。此外，“警長”還帶來更壞的消息，伊莎貝拉正組織聯(lián)盟其他人到恩塞納達(dá)開會(huì)，要重新分配權(quán)力。

西里斯也嗅出了味道，一面答應(yīng)派人護(hù)送米格爾，一面打電話向卡爾德羅尼告密。次日，米格爾還沒出門，就被卡爾德羅尼的特遣隊(duì)堵在屋里。除了幾個(gè)忠心的老部下，其他人早已投降。米格爾的下場只有死路一條，卡爾德羅尼給了他兩條路，一是像奇奇一樣受盡折磨而死，二是全部交代后痛痛快快的死。

米格爾選了第三條路。他手里有七盤錄音帶，全是拷問奇奇時(shí)的錄音。其中有兩盤涉及到一些高官的姓名，就比如卡爾德羅尼的上司國防部長。如果卡爾德羅尼用這些錄音帶去當(dāng)英雄，不僅害了上司，自己小命也保不住。不如拿著另五盤錄音帶向美國人交差，包里的二百萬美元留著自用，讓米格爾帶著兩盤錄音帶消失。

卡爾德羅尼做了最現(xiàn)實(shí)的決定。米格爾利用這個(gè)機(jī)會(huì)再次與墨西哥高層達(dá)成交易，他出賣了內(nèi)托，并讓人將五盤錄音帶放進(jìn)內(nèi)托的私人物品中。隨后，軍隊(duì)保護(hù)著他抵達(dá)恩塞納達(dá)，在眾人驚訝的目光中重掌大權(quán)。

卡爾德羅尼被調(diào)職，墨西哥官方仍堅(jiān)稱尋找米格爾的工作在繼續(xù)，已回國的海米只能冷笑幾聲。杰克也意味到之前的方法有太多失誤，是時(shí)候進(jìn)行改變。局里發(fā)起“傳說行動(dòng)”，旨在控告那些造成奇奇死亡的所有人。一場現(xiàn)代緝毒戰(zhàn)爭即將打響，不再有繁雜的文書工作，只有簡單的以暴制暴。

（本季終）